公告精选
重事项
交易提示
恒顺醋业（600305）1自2021年11月20日起对分产品进行价格调整，特斯拉并没有和Hertz签署合同。因为芯片短缺等原因，调整幅度5%-15%不等。
能建（601868）拟分拆所属子公司易普力重组上市。
金健米业（600127）控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团。
京东方（000725）向iPhone13供屏出货。
新锐股份（688257）拟取得株洲韦凯不低于66%的股权。
联创光电（600363）下属公司获武器装备科研生产单位三级保密资格证书。
中电兴发（002298）子公司与华为建立合作关系。
广电运通（002152）与腾讯云签订合作协议。
四维图新（002405）将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成。
投资聚焦
产业情报
透视解读
动力电池新一轮招标或开启、各环节设备厂商受关注
近期多家动力电池设备企业近期陆续公告接到下游客户订单，特斯拉出现供不应求的状况，或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产，所以不会对赫兹的订单给出额外的折扣，设备招标有望规模启动。美国电动车市场迎来重拐点，而该订单是否签署对公司的经营状况也不会产生影响。对于市场来说，锂电扩产有望全面提速。
下游动力电池厂商扩产依然积极，马斯克真的是又和家开了个玩笑。(7799696)举报/反馈，在终端整车需求旺盛背景下动力电池企业出货量预期不断提高，如宁德时代近期将2022年电池出货目标幅提高到350GWh，而其2020年已有产能仅65GWh。随着缺芯改善，终端整车需求可能迎来一轮爆发，电池行业扩产迫在眉睫。业内预计国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开，招标金额有望超市场预期。海外市场韩系电池厂LG新能源/SKI/三星在扩产和IPO方面均有新进展，众等整车厂入电池制造的趋势也越来越明显，表明整个行业加速扩产的动力十分充足。中长期的成长性叠加短期下游需求爆发，行业内公司有望持续实现估值和业绩的双升。
先导智能（300450）为国内锂电池专用设备龙头企业，与宁德时代等众多锂电优质客户深度绑定，已成功进入国际供应链体系。
电研（688128）锂电池自动检测系统受益于行业高景气和技术提升，订单有望迎来快速爆发。
利元亨（688499）深度绑定下游锂电龙头，充分受益于下游高成长。
特斯拉上海工厂Model Y日产量幅提升、相关供应商受关注
特斯拉上海超级工厂二期建成，开始生产Model Y已有近一年的时间，随着投产时间的延长，这一工厂Model Y的产量也幅提升，所生产的Model Y在三季度就已出口到欧洲市场。9月份，上海超级工厂Model Y的日产量，达到了1600辆，较8月份的日产1000辆有明显提升。Model 3的产量也有提升。估计上海超级工厂目前每日至少可生产2000辆电动汽车。
Model 3和Model Y产量提升之后，特斯拉上海超级工厂供应国内市场和出口的能力，也会明显增强。乘联会等所公布的数据显示，今年三季度，特斯拉上海超级工厂生产的电动汽车共出口59579辆，占到了三季度特斯拉全球销量的近25%，三季度特斯拉在全球共交付24.13万辆电动汽车。随着产量的快速提升，相关供应商受益。
天汽模（002510）公司是国内汽车模具行业龙头公司，新能源汽车客户包括特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想等。
胜宏科技（300476）为特斯拉等新能源汽车厂商供应车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品，目前新能源产品在汽车产品中占比超过50%以上。
全球模拟芯片巨头下月起提价、国内厂商迎发展机遇
因成本上涨，全球第模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对分产品提价。此外，芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价，包括现有积压产品订单。
不久前台积电通知客户全面涨价，反映了当前半导体景气度持续向好。模拟芯片生命周期长，产品迭代速度较慢，下游应用广泛，IC设计更依赖于资深工程师的经验，而对晶圆制程要求不高。2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升，但仍处于较低水平，2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破，市场份额有望快速扩。
圣邦股份（300661）上半年完成了200余款新产品的研发，模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平；
力芯微（688601）聚焦高性能电源管理芯片，并积极布智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。
百度布元宇宙 三维沉浸式体验带来发展机会
百度裁马杰表示，VR是当前进入元宇宙的第一入口，百度已发布VR 2.0产业化平台，期待这些开源的技术可以更限度地应用于元宇宙中。百度已提交“metaapp”商标注册申请，国际分类涉及设计研究、科学仪器。
Facebook更名Meta力布元宇宙，引发资本市场关注。终极元宇宙可能包含如下特征：三维沉浸式体验、人和社会关系数字化、物理和数字世界交汇、海量用户创作内容、数字资产价值显现等。中长期看，元宇宙的投资机会包括：GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。
景嘉微（300474）前三季度净利润同比增长70%，因GPU产品收入幅增加；
顺网科技（300113）不断扩容以GPU算力为核心的边缘云计算网络，未来将利用技术优势赋能元宇宙等新市场。
无水氟化氢价格幅上行
据百川盈孚，无水氟化氢厂11月定价幅上调，涨幅每吨1000元至1500元，目前华东市场价格为每吨13500元至14500元。
目前国内无水氟化氢开工率较低，因受双控政策及检修影响，分厂家停车或开工负荷不高，华东区域分厂家受限电影响降低生产负荷。需求支撑下氢氟酸市场行情坚挺，原料端萤石粉报价持续上调。由于成本压力且供应紧张，预计后市无水氟化氢维持高价运行，或有小幅上涨可能。
金石资源（603505）专业从事萤石矿投资以及萤石产品生产销售；
巨化股份（600160）是我国氟化工龙头企业，具备完整的氟化工产业链。
国内首条锂金属电池生产线落成
国内首条锂金属电池产线目前已落成，半年产值达到3000万元。研发投资方为北京金羽新能。目前，金羽新能用于3C领域的电池在持续优化中，动力电池处于试产阶段。420Wh/Kg已完成A样的产品，可将电动汽车续航里程提升至1200公里。
以石墨为负极的传统锂离子电池的能量密度开始触及天花板，市场亟需新一代电池体系。从电池结构角度提升容量很难有质的提升，还需从材料本身出发，新的材料体系。新一代电池体系-锂金属电池将是不二选择。锂金属电池是将锂金属作为负极的一种电池技术路线，锂金属的容量为3860mAh/g，约为石墨的10倍，可与现有高容量正极体系搭配。而高能量密度锂金属电池，以其材料本身的优势，超出常规锂电池40%以上的能量密度。
宝安（000009）已经完成一阶段金属锂电池的组装和测试工作。
正泰电器（601877）旗下中能锂业是锂金属电池负极材料供应商。
