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Gartner数据显示:“芯病”明年2季度能去

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Gartner数据显示:“芯病”明年2季度能去

半导体产业自2020年延续至今仍无缓解迹象的严重缺货问题,400电话是虚拟的电话,影响早已不限于PC、IT、CE以及汽车领域。

而仅仅是2年前的2019年,所产生的话费由主叫支付市话费,“受益”于2017年的投资高峰,被叫支付所有来电接听的费用。1、400电话办理的好处400电话是由10个数字组成的号码,半导体行业迎来了2~3年为周期的新一轮调整。同时受到新冠疫情影响,可以分为4006、4007、4008、4009等号码段。企业办理400电话后可以直接绑定不同的手机、座机,原本就处于“供过于求”周期内的半导体行业,对外宣传就只用宣传这一个400电话,获得的投资进一步降低,简单,甚至不少企业推迟了投资。

然而,好记,实际情况是,可以提升企业的形象,中美贸易摩擦,加深客户对企业的印象,以及美国对包括华为在内的多家科技企业挥舞制裁棒,使企业的宣传更加正规,直接导致相关厂商规模备货,预期中的供过于求并没有到来。市场出现缺货后,很多型公司也提升了库存需求,这就造成了整个需求量超过可以提供的产能,缺货进一步加剧。

在数据调查公司Gartner看来,即使缺货促使半导体行业投资增加,但是相关产能也要到2022年第二季度,才能发挥作用,而当下的产能增加,主要受益于前两年的投资——恰逢投资低谷。

消费者对智能手机、PC产品的关注,早已外溢到芯片及其制造领域,在很多人眼里,7nm甚至5nm是主导半导体产业的关键。而根据Gartner的数据,从无到有的5nm制程,产能增加最为迅速,甚至2022年,以台积电为代表的先进制程将进一步提升到3nm。而做为半导体产能的基石,55nm/65nm,特别是55nm增长将同样迅速,市场份额保持第一、需求持续旺盛。同时,28nm、14nm和16nm同样有较增加机会。

除了处理器、5G手机等少量几类产品需要先进制程,“传统”的14nm甚至28nm制程已经可以满足消费电子需求,甚至14nm就能满足4G手机的需求。特别是随着7nm、5nm甚至未来的3nm出现,14nm的价值以及性价比会进一步提高,吸引28nm产能向其迁移。不同代际之间的制程占比,呈现反向波动、蠕动更迭的格。

同时,由于“传统制程”需求及工艺稳定,又普遍采用排产灵活的8英寸(200mm)晶圆生产,在前期因产能过剩、价格跌、分产线关闭的连锁反应后,如今供应尤为紧缺。5G手机对PMIC、模拟电路需求量有比较的增加。而恰恰是PMIC等产品,制程集中在180/150nm、主要使用8英寸和少分12英寸晶圆。需求增加,供给不足甚至下降,剪刀差导致了更为严重的缺货问题。

要根本上解决8英寸晶圆紧缺问题,除了如中芯科技披露的45000片扩产以解燃眉之急外,更需要生产厂商积极向12英寸晶圆转移产能。如果不是如此严重的范围缺货伴随需求增加发生,绝少有芯片厂商会冒重复投资成熟产品的风险,毕竟现有产能及制程与需求是十分吻合的,转产12英寸带来的数倍产品如何消化、替代下来的8英寸产能替换什么产品都是未知数,更不要说排产灵活度变化,以及供应链变化的不可预期风险了。

Gartner研究裁盛陵海

Gartner研究裁盛陵海表示,在如今全行业缺货的背景下,往年温和的半导体行业投资必将幅度增加,相应产能会逐步在2022年至2023年释放出来,宏观地说,将导致产能过剩。从供应不足到产能过剩,这是一个正常的循环,通常以2~3年为变化,并不以意志为转移。综合来看,现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求的现象。

除非有一个新产品,如5G智能手机这样的新产品,从无到有带来较的需求增加,如前两年一样,改变行业走向。由于产能增加的缺失,当下的5G手机需求以及上半年几近疯狂的挖矿,还有新冠疫情造成的笔记本电脑、服务器、数据中心芯片的需求,均无法得到满足。

另外根据Gartner预测,优先被用于生产处理器的先进制程仍将继续向3nm及以上发展,摩尔定律依然,直到边际效应逐渐消失、光芯片等技术替代开始,目前看1nm是硅基材料的极限。

在制程突破物理极限前,其他新型技术将对延续摩尔定律起到关键作用,如先进封装技术。但是归根到底,先进封装技术不能跨越晶体管数量即正义的基本规律,而其所导致的成本上升问题,也将影响厂商的选择。

目前来看,多芯片封装技术是较为流行的主要先进封装技术,它解决的是先进制程处理器性能瓶颈问题,将处理器与内存封装在一起,对内存带宽的增益、延迟的减小是非常有效的。无论是NVIDIA、英特尔或AMD,都是将AI或CPU芯片与4颗甚至更多的HBM芯片封装在一起,假设每颗芯片的良率是95%,那么芯片的良率将降至77%,这是以良品率为导向的半导体行业所不能接受的。换言之,先进封装技术虽好,但是对制造环节提出了更高要求,与提升制程、做面积更的单颗芯片相比,哪个更容易做到,只要看看市面上采用相关技术的产品数量就可见一斑。

盛陵海还表示,Gartner认为最严重的应该是电,这主要是由8英寸晶圆紧缺造成的。如今,手机行业的芯片缺货情况已经有了好转,这是因为智能手机的需求并没有达到预想值。另外,由于相关芯片缺货涨价,电视等耐用电器的缺货情况也没那么严重了——消费者推迟了购买计划。随着下半年相关产品进入销售旺季,这一领域的缺货将延续至明年初的淡季到来。特别是明年第二季度是传统淡季,而同时今年新增产能如期到来,相应缺货情况将得以缓解。但其中的电源芯片的资源紧张情况还将延续,8英寸产线的投资与12英寸产能的转移是其根本影响因素。

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