闪德君按：本期内容为「闪德观察」栏目第1期，但是5G不是通信领域的高峰，内容稍长，在6G方面传来了好消息，故分为两篇推送。上篇为（点击左侧标题，而且从3G到5G是非常快的，即可跳转阅读）。本篇为下篇，这样的情况预示着生活以及通讯领域的发展非常快非常好，欢迎家多多互动讨论。
本期上篇文章简要介绍了纽约时报文章《一个什么都缺货的世界，而且在这样的通讯领域能够有现在的发展，全球陷入供应链混乱》的要点，能够在世界级水平有这样的成绩是非常辉煌的。在我国通讯领域发展比较快的就是华为了，并指出，而且华为在5G方面的发展是超越国内很多企业的，半导体产业的从业者们，华为在5G的方面的能力可谓是突飞猛进，尤其明显地感受到了这种「混乱」的冲击——最明显的表现如：缺货、涨价。同时，其在5G专利方面一直都处于领先地位，文章也梳理了缺货、涨价之外，芯片「卡脖子」的简要进程。
本文，我们回过头来，再看看新冠疫情、航运涨价引发的「缺芯危机」对半导体下游产业链的巨影响，并看看存储市场受到的影响具体如何。
先以汽车、消费电子、电子元器件三个领域为例。
01
「缺芯危机」对半导体下游产业链的影响
汽车
「缺芯危机」让全球众多汽车厂商受到波及而纷纷停产、减产。
2021年1月，历史超百年的汽车厂——福特汽车，就因芯片短缺原因而将位于德国萨尔路易市的工厂停产，并暂时关闭位于美国肯塔基州的SUV工厂。
国内汽车厂商显然也没有更好过。8月，吉利汽车CEO淦家阅表示，其电动车业务也受到了全球缺芯的影响，旗下「几何」品牌有1万台订单无法交付，有些经销商甚至开始卖展车。
还是8月，丰田方面表示将于9月在全球范围内减产36万辆汽车，较原计划幅减产4成。
此外，通用、众等汽车厂也受到缺芯影响，纷纷减产。
美国咨询公司艾睿铂表示，全球汽车行业2021年因半导体短缺将失去390万辆的产量，预计今年汽车行业因缺芯或损失1100亿美元。
为了缓解汽车芯片的缺货境况，车用芯片厂商转变晶圆代工下单模式，由「及时生产」模式转为提前预订产能。据悉，台积电、联电、力积电等晶圆代工厂已与、恩智浦、意法半导体等多家车用芯片厂商签订协议，可见度达2023年。
然而，半导体整个产业链体系遍布全球，芯片缺货除了受到下游需求暴增影响外，如前文所述，还受到疫情、运输等多种因素的综合影响。由于短缺问题不只由少数的一两个环节造成，预计未来不短的时间内，结构性短缺还将会是常态化的现象。
消费电子
消费电子也是受「缺芯危机」显著影响的领域，其中原因被认为是疫情导致了居家隔离，从而刺激消费电子产品需求暴增。
以游戏机和手机为例。
游戏机方面。今年5月，表示，由于芯片短缺等因素影响，PS5的供应短缺将持续至2022年，销售目标也将因此受限。任天堂社长古川俊太郎5月也表示，由于全球芯片缺货，未来Switch的产量将会受到影响。
手机方面。据市场研究公司Wave7Research 8月公布的调查显示，全球缺芯正影响除苹果之外的所有手机制造商。消息称，三星的高端旗舰机供应稳定，但低成本手机在多地脱销，手机厂商一加，则由于某些机型供不应求，市场份额在8月份跌至10%。小米集团合伙人卢伟冰今年5月表示，他认为全球手机缺芯问题将至少影响未来一年。
电子元器件
电子元器件市场无疑承受着「缺芯危机」更直接的冲击。囤芯、炒芯现象量出现，甚至成为常态。为此，今年8月，以整顿中间商恶意抬价、哄抬炒作等问题为由，市场监管总宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，央视也发文表示，缺芯不是炒芯的理由，要坚决遏制价格违法行为。
然而，在「缺芯」这一根源性背景下，价格监管显然只能治标而无法治本。央视的文章就指出，由于分经销商恶意涨价，引发价格混乱，加剧市场恐慌情绪，导致不少企业停产乃至倒闭。
此外，元器件厂商也受到东南亚疫情的显著影响，多个工厂被迫关闭，车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等芯片产能均将受到不同程度的冲击。
据集邦咨询8月表示，各供应商的中、低端MLCC库存已回升至60天的安全水位，然而，日本厂商的高端MLCC库存仍低于30天。在马来西亚封城管制措施持续延长的压力下，其他在日本设厂的企业如村田制所、京瓷与韩国三星或将因此成为此波转单效应中的受惠者。
02
存储市场具体受到的影响如何？
具体到存储市场，不同于整体半导体产业的缺货、涨价，存储产业的行情，据闪德资讯统计的行业报告数据走势显示，当前的价格趋势较为平稳，甚至在将时间拉长到1年、1年半后，还会发现略有下跌。这多少有些「反常」。
对此情况，闪德资讯求教存储行业资深人士L，L表示，疫情早期，其实在线上办公、远程教育、居家娱乐等方面刺也激出了一波需求热潮，带动存储行业价格走高。但高峰过后，行业需求被提前释放，后期反而疲软。加之云服务产业的不断发展，软件产业的进步也带动视频、图片的存储容易占用下降，PC、手机等换机周期不断拉长，虚拟币探矿被政策打压等因素，存储行业的需求基础更是难以刺激交易价格走高。
L还表示，存储市场虽然需求在走弱，报价在走低，但产能也还是受到上游缺货、涨价影响，形成了一种尴尬的「面粉比面包贵」的倒挂面。
将视线转移到跨境贸易方面。存储市场上游的颗粒等元件以进口为主，而的这方面进口贸易主要经过香港转口而来，疫情之下，不少原本可通过一些方式免除关税成本的进口贸易，如今也不得不报关进口，如此增加的13%关税成本，也就和航运价格飙涨一样，成了存储行业不得不面对的一块成本负担。
L还以U盘市场为例表示，如今U盘的市场需求，线下活动送礼等方面的交易量占了不少的比例，疫情之下，这些活动被量取消、推迟，引致U盘销量也显著下滑。
03
总结
如纽时文章所述，新冠疫情的全球流行目前「丝毫没有减弱迹象」，在疫情影响下，全球各国不同地区的量采取封城限流、居家隔离等防疫管控措施，导致量企业开工时间难以保证。加之疫情还导致量企业人工不足、物流周期显著拉长等问题，不少企业的生产经营都受到的不小的冲击。
然而，这些只是浅层、普遍性的问题。对于半导体产业而言，还有中美贸易战背景下美国强力干预、重塑半导体产业链格，特别是一些关键的产业链环节的行动。这些都进一步推升了半导体产业相关企业面对的潜在「卡脖子」风险。
还有消费端。受美欧等地区现金、消费补贴，以及范围居家隔离拉抬的娱乐、远程办公等类电子产品需求显著增长等情况的影响，消费端消费惯、消费规律的改变，也为半导体产业链各环节企业带来了新的挑战。
存储产业是半导体产业链不可或缺的重要一环，「供应链混乱」「航运价格飙涨」「消费惯改变」等或深层、或远端因素的潜在影响，存储产业的广企业也都需要将其纳入经营决策考量中来，只有这样，我们才能在如今这个剧变时期，更好地掌握自身企业的命运。
作者：麦博，Green对本文亦有贡献。
